Adjointe administrative principale – gestion de patrimoine (Québec)
septembre 3, 2026
Horaire de travail
Entre 35 h et 37.5 h
Statut
Permanent, Temps plein
Rénumération
Variant entre 50 000$ et 62 000$
Lieu
Mode hybride avec présence occasionnelle au bureau de Québec (centre-ville - stationnement disponible sur place)
Avantages
Possibilité de télétravail, Congé les vendredis d’été, Assurances collectives, Fonds de pension
Description du poste
La personne en poste travaillera en étroite collaboration avec le planificateur financier et l’équipe administrative. Elle sera un pilier administratif du cabinet, responsable d’assurer la qualité du suivi des dossiers et de contribuer à offrir une expérience client à la hauteur des standards de l’entreprise. Elle devra être en mesure de travailler de façon autonome et de prendre rapidement en charge ses responsabilités.
Information sur le poste
Principales responsabilités
• Assurer la gestion complète et rigoureuse des dossiers clients, de la collecte d’information jusqu’à la documentation finale
• Préparer, produire et réviser les formulaires, rapports et documents requis
• Saisir et valider les données dans les différents outils informatiques du cabinet, notamment CRM, Kronos, Univeris et la suite Microsoft 365
• Assurer la gestion et le suivi de la documentation du cabinet, notamment en matière de conformité auprès d’Industrielle Alliance et d’Investia
• Agir comme personne-ressource auprès des clients, notamment pour l’accueil, les appels et les suivis de premier niveau
• Gérer les agendas, préparer les rencontres et assurer les suivis post-rencontre
• Rédiger des communications, lettres et documents professionnels avec clarté et rigueur
• Coordonner certaines rencontres, activités et communications du cabinet
• Utiliser les fonctionnalités de Microsoft 365, notamment Power Automate, Copilot, SharePoint et Teams, afin de contribuer à l’automatisation et à l’optimisation de certaines tâches
• Participer activement à l’amélioration des processus et proposer des façons de simplifier et d’optimiser le travail
• Préparer, produire et réviser les formulaires, rapports et documents requis
• Saisir et valider les données dans les différents outils informatiques du cabinet, notamment CRM, Kronos, Univeris et la suite Microsoft 365
• Assurer la gestion et le suivi de la documentation du cabinet, notamment en matière de conformité auprès d’Industrielle Alliance et d’Investia
• Agir comme personne-ressource auprès des clients, notamment pour l’accueil, les appels et les suivis de premier niveau
• Gérer les agendas, préparer les rencontres et assurer les suivis post-rencontre
• Rédiger des communications, lettres et documents professionnels avec clarté et rigueur
• Coordonner certaines rencontres, activités et communications du cabinet
• Utiliser les fonctionnalités de Microsoft 365, notamment Power Automate, Copilot, SharePoint et Teams, afin de contribuer à l’automatisation et à l’optimisation de certaines tâches
• Participer activement à l’amélioration des processus et proposer des façons de simplifier et d’optimiser le travail
Qualités personnelles
Marcoux Groupe Financier recherche une personne autonome, rigoureuse et organisée, qui aime que les choses soient bien faites et qui sait gérer plusieurs priorités avec efficacité.
La personne recherchée possède également :
• un excellent sens du service à la clientèle
• une grande aisance avec les technologies et un intérêt pour l’intelligence artificielle
• une orientation vers les résultats et la recherche de solutions
• une capacité à collaborer efficacement au sein d’une équipe réduite
• un bon jugement, de la discrétion et un grand souci de la confidentialité
• le désir d’apprendre, d’évoluer et de contribuer à l’amélioration des façons de faire
• un excellent sens du service à la clientèle
• une grande aisance avec les technologies et un intérêt pour l’intelligence artificielle
• une orientation vers les résultats et la recherche de solutions
• une capacité à collaborer efficacement au sein d’une équipe réduite
• un bon jugement, de la discrétion et un grand souci de la confidentialité
• le désir d’apprendre, d’évoluer et de contribuer à l’amélioration des façons de faire
Exigences professionnelles
• Expérience dans le domaine des services financiers (gestion patrimoine, assurance de personnes, rentes collectives, etc.)
• Minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle d’adjoint(e) administratif(ve)
• Formation pertinente en administration, bureautique, services financiers ou dans un domaine connexe
• Excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit
• Bonne maîtrise de la suite Microsoft 365 et aisance avec les outils technologiques et l’intelligence artificielle
• Certificat ou titre de conseiller en sécurité financière (CSF), en assurance de personnes et/ou en rentes collectives — un atout
• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément avec rigueur et précision
• Aisance à communiquer avec des clients ayant des niveaux de compréhension financière variés
• Inscrire la réponse de l’addition suivante 2 + 2 sur votre CV
• Minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle d’adjoint(e) administratif(ve)
• Formation pertinente en administration, bureautique, services financiers ou dans un domaine connexe
• Excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit
• Bonne maîtrise de la suite Microsoft 365 et aisance avec les outils technologiques et l’intelligence artificielle
• Certificat ou titre de conseiller en sécurité financière (CSF), en assurance de personnes et/ou en rentes collectives — un atout
• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément avec rigueur et précision
• Aisance à communiquer avec des clients ayant des niveaux de compréhension financière variés
• Inscrire la réponse de l’addition suivante 2 + 2 sur votre CV