Gestion de Patrimoine Gascon S.A. est une entreprise de planification financière qui a été fondée en 1966. Elle offre des services de planification financière, de gestion de patrimoine, d’assurance, d’investissement et de services financiers.

Elle accompagne une clientèle majoritairement âgée de 50 ans et plus et/ou de professionnels ou d’entrepreneurs. Leur travail touche les sept domaines de la planification financière ainsi que l’offre de véhicules d’investissements et d’assurance vie, salaire, maladies graves.

Pour assurer un service de qualité et gérer la croissance exponentielle, l’entreprise est à la recherche d’un candidat voulant se perfectionner pour les épauler.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

  • Assister à des rencontres clients pour apporter un support à la réalisation de mandats.
  • Effectuer des tâches diverses pour accomplir des mandats de planifications financières tels que :
    • Recueillir les données auprès des clients.
    • Préparer des planifications d’accumulation pour la retraite avec un chiffrier Excel existant.
    • Préparer des plans de décaissement stratégique avec un fichier Excel existant.
    • Rédiger des politiques d’investissement selon les projets d’un client selon des portefeuilles d’investissement modèles.
    • Faciliter l’obtention d’informations normatives pour accomplir des mandats de planifications financières auprès de professionnels.
    • Réviser des portefeuilles clients pour respecter les politiques d’investissement initiale.
    • Faire des simulations pour définir le meilleur montant à cotiser au REER.
    • Faire des plans de maximisation de régime d’épargne étude.
    • Préparer la documentation pour les rencontres de suivi et ordre du jour.
  • Communiquer avec des clients pour faire des mises à jour mineures.
  • Identifier des opportunités dans la clientèle existante pour des mandats de planifications ou des produits ciblés.
  • Gérer un calendrier de suivis avec des clients selon des dates définies et des mandats à accomplir.

OPPORTUNITÉS

En termes de développement de carrière, le planificateur financier ou conseiller aura l’opportunité, s’il le désire, d’avoir du temps à chaque semaine pour développer ses propres clients. Ceci n’est pas une obligation mais une occasion de développer des clients propres à lui et bonifier ses expériences et sa rémunération. Le temps maximal à l’intérieur des heures normales de travail sera de 15 %.

Le planificateur financier ou le conseiller sera invité à s’investir dans une cause ou un organisme local dans le but de redonner à la communauté et avoir un impact social positif selon ses aspirations avec l’aide du cabinet.

Il sera amené à travailler en étroite collaboration avec le planificateur financier senior, les conseillers en place et l’équipe d’adjointes.

Les opportunités d’un transfert de connaissance et d’expérience seront toujours mises de l’avant.

Si le conseiller démontre des aptitudes de leadership, d’entreprenariat et développe des aptitudes pour devenir un planificateur financier associé, les possibilités seront présentes.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES

  • Le candidat doit détenir le titre de Planificateur financier (IQPF) ou être engagé à l’acquérir.
  • Le candidat doit détenir le titre de conseiller en sécurité financière et celui de représentant en investissement.
  • Le candidat qui détient un Baccalauréat en administration des affaires, finances, services financiers ou toutes autres domaines tel que comptabilité sont un atout.
  • Le candidat doit être rigoureux, analytique et savoir synthétiser.

QUALIFICATIONS EXTERNES

  • Maîtriser les logiciels courants comme Excel, Word, Power Point, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams.
  • Maîtriser l’environnement MAC.
  • Avoir une bonne maîtrise du français écrit.
  • Avoir le désir du travail bien fait et le souci du détail (Inscrire la réponse de 2+2 dans la partie inférieure de votre curriculum vitae).
  • Avoir la capacité d’entrer en relation avec des clients ayant des niveaux de compréhension financières inégales.
  • Aimer le travail d’équipe et savoir gérer des périodes plus stressantes ou exigeantes.

Statut de l’emploi :                Permanent

Horaire de travail:                 Temps plein du lundi au vendredi

Rémunération:                      Variant entre 50 000$ et 100 000$ en fonction de l’expérience

Télétravail:                            Temporairement en raison de la COVID-19

Date de début:                      Lundi le 16 août 2021

Expédiez votre curriculum vitae à : info@rhboulevard.com