Sommet groupe financier est un cabinet de professionnels de la finance passionnés et compétents qui ont à cœur la santé financière de leurs clients. C’est en offrant un service personnalisé et de première classe que l’équipe de Sommet GF est en mesure de répondre aux objectifs de leur clientèle, principalement les professionnels de la santé et les entrepreneurs, et ainsi se maintenir en position de chef de file en matière de stratégies financières.

Sous la supervision de deux conseillers financiers, l’adjoint administratif ou l’adjointe administrative accomplit diverses tâches afin de créer une expérience client exceptionnelle.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

  • Répondre et/ou acheminer les demandes de renseignements présentées par téléphone, en personne ou par voie électronique
  • Fixer et confirmer les rendez-vous; préparer les dossiers pour les rencontres
  • Numériser et archiver les fichiers clients; faire la saisie des données relatives aux clients (système informatique : Salesforce)
  • Appuyer les activités de service-conseil des conseillers financiers en gestion de placements et en assurances de personnes
  • Contribuer à l’analyse des portefeuilles des clients (Morningstar)
  • Participer à la planification et à l’organisation d’activités et de conférences reliées au développement des affaires

QUALITÉS PERSONNELLES

  • Courtoisie, diplomatie et entregent
  • Facilité à communiquer et bonne écoute
  • Autonomie, polyvalence et esprit d’analyse
  • Gestion des priorités et de l’organisation

EXIGENCES

  • DEP en secrétariat ou DEC en administration ou toute formation connexe
  • Excellente maîtrise de la langue française
  • Excellentes connaissances en informatiques (Adobe Pro, Suite MS Office)
  • Expérience dans le domaine de la finance (un atout)
  • Bilinguisme (un atout)

Statut de l’emploi :               Permanent     

Horaire de travail :                Poste à temps plein du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Flexibilité et conciliation travail-famille.

Rémunération :                            Échelle salariale approximative variant de 14 à 18 $/heure; salaire à discuter avec l’employeur selon la formation et l’expérience

Avantages sociaux :                    Régime d’assurance collective (assurance médicale et dentaire, assurance vie et assurance invalidité de longue durée).

Personne à contacter :          Valérie Monette, conseillère en acquisition de talents

Courriel :                                info@rhboulevard.com

Date limite pour postuler :   2019-10-11